• Portfólió átvizsgálás
    Portfólió átvizsgálás

    Teljeskörűen és objektíven átvizsgáljuk meglévő pénzügyi megoldásait, szerződéseit, s egy analízis során javaslatokat fogalmazunk meg élethelyzetével és céljaival kapcsolatban.

    Bővebben...
  • Élettervezés
    Élettervezés

    Az élettervezés mindenkinél mást jelent. Ha a pénzügyi megközelítést vesszük alapul, az élettervezés egy híd, amely összeköti életünk céljait pénzügyi terveinkkel. 

    Bővebben...
  • Tervezői szolgáltatások
    Tervezői szolgáltatások

    Nálunk Ön van a középpontban! Megkeressük az Ön céljainak és pénztárcájának legmegfelelőbb pénzügyi megoldást.

    Bővebben...
  • Pénzakadémia Alapítvány
    Pénzakadémia Alapítvány

    A Pénz-Navigátor számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért kiemelt támogatói vagyunk a Pénzakadémia Alapítványnak, amely a pénzügyi kultúra fejlesztéséért dolgozik.

    Bővebben...
  • Pénzügyi tervezés
    Pénzügyi tervezés

    Jobb pénzügyi döntések jobb életet jelentenek! Ezért egy biztos alapokon nyugvó, átgondolt pénzügyi tervre van szükség és a megfelelő pénzügyi eszközökre.

    Bővebben...
  • Pénzügyi tervezés folyamata
    Pénzügyi tervezés folyamata

    A piacon egyedülálló módon azt valljuk, hogy ne csak a szerződéskötésig tartson a tanácsadó kapcsolatot ügyfelével, hanem a kapcsolattartás igazából onnan kezdődjön.

    Bővebben...

Szolgáltatások

A pénzügyi tervező szakember szakmai munkát végez:

  • Felméri az ügyfél élethelyzetét, céljait, szükségleteit, igényeit.
  • Elemzi a helyzetet, s átvizsgálja a meglévő pénzügyi megoldásokat és a szükséges pénzügyi dokumentumokat (számlakivonatok, adóbevallás stb.).
  • Pénzügyi tervet dolgoz ki egy adott élethelyzetre vagy a teljes életpályára.
  • A terv végrehajtásához javaslatot tesz mind a megvalósítás menetét, mind a bevonandó szakembereket illetően.
  • Figyelemmel kíséri a terv megvalósítását, időszaki felülvizsgálattal.

Árak és Díjak

A pénzügyi tervező szakember valódi függetlenségét mutatja, hogy honoráriumát alap esetben az ügyféltől kapja – egyéni megállapodás szerint. Így kizárólag az ügyfél megbízásából jár el, az ő érdekét képviseli.

SzolgáltatásÁr
Igényfelmérés, előzetes konzultáció Díjmentes
Szakvélemény meglévő pénzügyi szerződésekről 9500 Ft/szerződés
Teljeskörű személyes pénzügyi elemzés 18900 Ft
Pénzügyi terv készítése egy adott élethelyzetre 34500 Ft
Pénzügyi terv készítése egy teljes életpályára 89500 Ft
Terv felülvizsgálata, időszaki konzultáció (2 órás időtartamban) 29500 Ft
Meglévő vagyonelemek kezelése, menedzselése

éves átalánydíj vagy a vagyonelemek adott százaléka alapján – egyedi megállapodás szerint

Fenti szolgáltatások árai nettó árak. Az árak iránymutató jellegűek, azaz egyedi megállapodás alapján változhatnak, mértékük igazodik a megbízás tartalmához. Személyes konzultációk alapján óradíj alapú elszámolást alkalmazunk vagy előre rögzített fix összeg meghatározásával dolgozunk.

Ha ez a kérdés egy picit is elgondolkodtatta, vegye fel a kapcsolatot velünk,
kérjen egy objektív, független szakvéleményt és egy díjmentes konzultációt!

Jelentkezzen itt!