• Pénzügyi tervezés
    Pénzügyi tervezés

    Jobb pénzügyi döntések jobb életet jelentenek! Ezért egy biztos alapokon nyugvó, átgondolt pénzügyi tervre van szükség és a megfelelő pénzügyi eszközökre.

    Bővebben...
  • Pénzügyi tervezés folyamata
    Pénzügyi tervezés folyamata

    A piacon egyedülálló módon azt valljuk, hogy ne csak a szerződéskötésig tartson a tanácsadó kapcsolatot ügyfelével, hanem a kapcsolattartás igazából onnan kezdődjön.

    Bővebben...
  • Élettervezés
    Élettervezés

    Az élettervezés mindenkinél mást jelent. Ha a pénzügyi megközelítést vesszük alapul, az élettervezés egy híd, amely összeköti életünk céljait pénzügyi terveinkkel. 

    Bővebben...
  • Portfólió átvizsgálás
    Portfólió átvizsgálás

    Teljeskörűen és objektíven átvizsgáljuk meglévő pénzügyi megoldásait, szerződéseit, s egy analízis során javaslatokat fogalmazunk meg élethelyzetével és céljaival kapcsolatban.

    Bővebben...
  • Pénzakadémia Alapítvány
    Pénzakadémia Alapítvány

    A Pénz-Navigátor számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért kiemelt támogatói vagyunk a Pénzakadémia Alapítványnak, amely a pénzügyi kultúra fejlesztéséért dolgozik.

    Bővebben...
  • Tervezői szolgáltatások
    Tervezői szolgáltatások

    Nálunk Ön van a középpontban! Megkeressük az Ön céljainak és pénztárcájának legmegfelelőbb pénzügyi megoldást.

    Bővebben...
  • Főoldal
  • Követelményrendszer
  • FPA - Standards of Care

FPA - Standards of Care - Működési Szabvány

FPA (Financial Planning Association) – Az FPA a pénzügyi tervezők amerikai szervezete, amely a világon nemcsak a legnagyobb, hanem a legkomolyabb múlttal rendelkező pénzügyi tervező közösség. A szervezet tagjainak száma meghaladja a 40 000 főt, akik a világ több mint 30 országában képvisel az FPA által megfogalmazott elveket.

Az általa meghatározott Működési Szabvány (Standards of Care):

» Put the client's best interests first – Az ügyfélérdek elsődlegessége

» Act with due care and in utmost good faith – Jóhiszemű és gondos eljárás/működés

» Do not mislead clients – Ne vezesd félre az ügyfeleket

» Provide full and fair disclosure of all material facts – Adj teljes és fair tájékoztatást, beleértve minden szükséges mellékletet is

» Disclose and fairly manage all material conflicts of interest – Tárd fel és kezeld fair módon az érdekütközéseket

fpa