• Élettervezés
    Élettervezés

    Az élettervezés mindenkinél mást jelent. Ha a pénzügyi megközelítést vesszük alapul, az élettervezés egy híd, amely összeköti életünk céljait pénzügyi terveinkkel. 

    Bővebben...
  • Pénzügyi tervezés folyamata
    Pénzügyi tervezés folyamata

    A piacon egyedülálló módon azt valljuk, hogy ne csak a szerződéskötésig tartson a tanácsadó kapcsolatot ügyfelével, hanem a kapcsolattartás igazából onnan kezdődjön.

    Bővebben...
  • Pénzakadémia Alapítvány
    Pénzakadémia Alapítvány

    A Pénz-Navigátor számára fontos a társadalmi felelősségvállalás, ezért kiemelt támogatói vagyunk a Pénzakadémia Alapítványnak, amely a pénzügyi kultúra fejlesztéséért dolgozik.

    Bővebben...
  • Pénzügyi tervezés
    Pénzügyi tervezés

    Jobb pénzügyi döntések jobb életet jelentenek! Ezért egy biztos alapokon nyugvó, átgondolt pénzügyi tervre van szükség és a megfelelő pénzügyi eszközökre.

    Bővebben...
  • Portfólió átvizsgálás
    Portfólió átvizsgálás

    Teljeskörűen és objektíven átvizsgáljuk meglévő pénzügyi megoldásait, szerződéseit, s egy analízis során javaslatokat fogalmazunk meg élethelyzetével és céljaival kapcsolatban.

    Bővebben...
  • Tervezői szolgáltatások
    Tervezői szolgáltatások

    Nálunk Ön van a középpontban! Megkeressük az Ön céljainak és pénztárcájának legmegfelelőbb pénzügyi megoldást.

    Bővebben...
  • Főoldal
  • Követelményrendszer
  • Etikai kódex

Etikai kódex

Etikai Kódex – A Minősített Pénzügyi Tervező szakemberek tevékenységüket az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva, szigorú etikai és szakmai szabályoknak megfelelően végzik.etikai kódex

Minden MPTSZ-nél minősítést szerző tervező kötelező érvénnyel elfogadja az Etikai Kódex által megfogalmazott elveket. A minősítés feltétele az Etikai Kódex előírásainak folyamatosan megfelelő működés.

Az Etikai Kódex által meghatározott alapelvek:

  1. Tisztesség – A minősítéssel rendelkező szakember tisztességes szakmai szolgáltatást nyújt.
  2. Jogszerű működés – A minősítéssel rendelkező szakember ismeri és betartja a munkájára vonatkozó jogszabályokat.
  3. Ügyfélérdek elsődlegessége – A minősítéssel rendelkező szakember az ügyfél érdekeit mindig a saját érdekei elé helyezi.
  4. Pártatlanság – A minősítéssel rendelkező szakember döntéseiben és javaslataiban objektív és nem részesít előnyben szolgáltatásokat, szolgáltatókat vagy megoldásokat szubjektív vagy személyes szempontok miatt.
  5. Szakértelem – A minősítéssel rendelkező szakember a szakszerű szolgáltatás érdekében szakmai és személyes tudását és készségeit folyamatosan fejleszti és munkájában legjobb tudását alkalmazza.
  6. Méltányosság – A minősítéssel rendelkező szakember igazságos (fair) és következetes szakmai kapcsolataiban.
  7. Transzparencia – A minősítéssel rendelkező szakember minden rendelkezésére álló releváns információt közöl az ügyféllel, beleértve személyes érdekeltségeit, az érdekütközések lehetséges területeit és díjazásának módját és mértékét is.
  8. Gondosság – A minősítéssel rendelkező szakember munkáját a lehetséges legnagyobb körültekintéssel végzi, és csak olyan szolgáltatást vállal, aminek folyamán nagyfokú gondossággal tudja végezni munkáját.
  9. Bizalom – A minősítéssel rendelkező szakember ügyfeleinek adatait bizalmasan kezeli.
  10. Profizmus – A minősítéssel rendelkező szakember tevékenységét az ügyfelek, a munkatársak és egyéb üzletfelek irányába tisztelettel és udvariasan végzi, oly módon, hogy az profizmust tükrözzön.

(Forrás: MPTSZ)