Lassan fordul egy évet a naptár, s visszaemlékezve a 2014-es évre, kijelenthetjük, hogy a Pénz-Iránytűnél nagyon mozgalmas évünk volt!
Nagyon sokan fordultak hozzánk díjmentes portfólió-átvizsgálási igénnyel, hogy nézzük át a már meglévő, régi pénzügyi konstrukciókat, s utólag be is bizonyosodott, hogy megérte foglalkozni vele, mert az esetek döntő többségében szükséges volt az optimalizálás, melynek során sikerült költségeket csökkentenünk vagy szolgáltatást javítanunk.
Még többeket foglalkoztatott a nyugdíj-kérdéskör, többen kértek TB-nyugdíj számítást, illetve felismerve a várható anyagilag negatív jövőképet, komplett nyugdíjtervezést is. Sok embert sikerült hozzásegítenünk - a szinte mindenkinek rendelkezésére álló - adókedvezmények kihasználásához, s így egy akár 20%-os "garantált hozamhoz".
Sok szülő fordult hozzánk, hogy mit tehet annak érdekében, hogy gyermeke jobban megtanuljon a pénzzel bánni, így az egyéni konzultációk mellett, immár második alkalommal rendeztük meg sikeresen a Takarékossági Családi Napot, melynek során a gyermekek nemcsak nagyot játszottak a játszóházban, hanem alapvető pénzügyi fogalmakkal ismerkedhettek a játékos tesztekből. Ezt a kérdést rendkívül fontosnak tartjuk, így a Pénz-Iránytű 2014-ben alapítója volt a Pénzakadémia Alapítványnak, amely a gyermekek pénzügyi nevelését és a pénzügyi kultúra fejlesztését tűzte a zászlajára!
Természetesen nem feledkeztünk meg a vállalkozó és cégvezető ügyfeleinkről sem, volt olyan KKV ügyfelünk, akinél évi szinten hétszámjegyű összeget spóroltunk meg a bankolási költségeken, míg másokat díjmentes pályázat-figyeléssel vagy a biztosítási megoldások optimalizálásával segítettünk a hatékonyság felé vezető úton.
Most mi is szusszanunk egyet..., hogy 2015-ben újult erővel folytathassunk a munkát, mert idén többször is bebizonyosodott, hogy komoly anyagi előnyöket tudunk elérni ügyfeleinknek.
Ehhez a munkához kérjük támogatását, s kérjük ossza meg véleményét, javaslatát velünk, melyet mind a Pénz-Iránytű honlapján és Facebook oldalán, mind a Pénzakadémia Alapítvány portálján, illetve közösségi média oldalán várunk Öntől!
Nem maradt más hátra, mint hogy sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánjunk Önnek, legyen olyan a 2015-ös éve, amilyent a legszebb álmaiban elképzel!
Pénz-Navigátor csapata
|