Az első találkozásnál nem egy konkrét pénzügyi termék lapul a táskánkban, melynek értékesítésére törekszünk, hanem egy pénzügyi tanácsadó feladata az, hogy egy komplett elemzés során az adott élethelyzetre, életcélokra szabva tisztázzák a prioritásokat, elvárásokat és megtalálják azokat a pénzügyi megoldásokat, melyek a család számára a legmegfelelőbbek! Ezért szakértőink megvizsgálják a családban már meglévő régebbi konstrukciókat.

De mi is történt Tamáséknál?

Tamás 45 éves mérnök, felesége, Ildikó 43 éves pedagógus. Egy átlagos család pár régi pénzügyi konstrukcióval, 2-3 életbiztosítással, 2 önkéntes nyugdíjpénztárral, 1 lakástakarékpénztárral. Pénzügyi megoldásaikkal napi szinten nem foglalkoznak, azok alakulását nem követik nyomon. Egy portfólió-átvizsgálás során a Pénz-Navigátor független szakértője döbbentettük rá őket arra, hogy ár-érték arányban sokkal jobban lehetne gazdálkodni a család bevételeiből! A végeredmény pedig az lett, hogy egy tudatos pénzügyi pályára álltak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy elvtelen spórolásba kezdtek, hanem tudják, hogy amit félretesznek, azt miért teszik félre, mit várnak el és látják értelmét megtakarításaiknak. Kevesebbet fizetnek biztosításokra, bankszámla költségeik csökkentek és több pénzük marad a mindennapokra, a gyerekekkel a nyaralásra.

Magára ismert?

Ha igen, vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen egy díjmentes portfólió-átvizsgálást!

Tamásékhoz hasonlóan rengetegen küszködnek a régi, rossz biztosításaikkal, hiteleikkel, befektetési megoldásaikkal. Tisztítsa meg portfólióját és szabaduljon meg ezektől az elavult pénzügyi megoldásoktól. Mivel nem mindenki született pénzügyi gurunak és sokan nem foglalkoznak napi szinten a pénzügyi konstrukciók változásaival, ezért felajánlunk Önnek egy díjmentes portfólió-átvizsgálást, mely során összegyűjtjük jelenlegi pénzügyi helyzetének erősségeit, gyenge pontjait és kockázatait, valamint meghatározzuk, hogy az Ön céljainak elérése érdekében milyen pénzügyi lépéseket kell tenni.

Tapasztalataink szerint a legtöbb esetben jelentősen tudunk javítani a portfóliókon és az átvizsgálás végeredménye egy a családra optimalizált pénzügyi életpálya terv!

Ön már rendelkezik ilyen személyre szabott pénzügyi tervvel?

Hozza ki a legtöbbet pénzügyeiből, kérjen egy személyre szabott pénzügyi konzultációt és egy díjmentes portfólió-átvizsgálást!

---