Szolgáltatások
A pénzügyi tervező szakember szakmai munkát végez:
- Felméri az ügyfél élethelyzetét, céljait, szükségleteit, igényeit.
- Elemzi a helyzetet, s átvizsgálja a meglévő pénzügyi megoldásokat és a szükséges pénzügyi dokumentumokat (számlakivonatok, adóbevallás stb.).
- Pénzügyi tervet dolgoz ki egy adott élethelyzetre vagy a teljes életpályára.
- A terv végrehajtásához javaslatot tesz mind a megvalósítás menetét, mind a bevonandó szakembereket illetően.
- Figyelemmel kíséri a terv megvalósítását, időszaki felülvizsgálattal.
Árak és Díjak
A pénzügyi tervező szakember valódi függetlenségét mutatja, hogy honoráriumát alap esetben az ügyféltől kapja – egyéni megállapodás szerint. Így kizárólag az ügyfél megbízásából jár el, az ő érdekét képviseli.
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Igényfelmérés, előzetes konzultáció | Díjmentes |
| Szakvélemény meglévő pénzügyi szerződésekről | 8500 Ft/szerződés |
| Teljeskörű személyes pénzügyi elemzés | 18900 Ft |
| Pénzügyi terv készítése egy adott élethelyzetre | 34500 Ft |
| Pénzügyi terv készítése egy teljes életpályára | 89500 Ft |
| Terv felülvizsgálata, időszaki konzultáció (2 órás időtartamban) | 29500 Ft |
| Meglévő vagyonelemek kezelése, menedzselése |
éves átalánydíj vagy a vagyonelemek adott százaléka alapján – egyedi megállapodás szerint |
Fenti szolgáltatások árai nettó árak. Az árak iránymutató jellegűek, azaz egyedi megállapodás alapján változhatnak, mértékük igazodik a megbízás tartalmához. Személyes konzultációk alapján óradíj alapú elszámolást alkalmazunk vagy előre rögzített fix összeg meghatározásával dolgozunk.
Ha ez a kérdés egy picit is elgondolkodtatta, vegye fel a kapcsolatot velünk,
kérjen egy objektív, független szakvéleményt és egy díjmentes konzultációt!