Minősítő szervezetek
FPSB (Financial Planning Standards Board) – Az FPSB (Financial Planning Standards Board: A Pénzügyi Tervezés Szabványügyi Testülete) non-profit szövetség, amely szervezi, fejleszti és működteti a pénzügyi tervező szervezetek minősítési, oktatási és egyéb rokon programjait annak érdekében, hogy a pénzügyi tervezés szakmai szabványainak világszerte történő bevezetésével, alkalmazásával és népszerűsítésével a globális szakmai közösség javát és védelmét szolgálja.
MPTSZ (Minősített Pénzügyi Tervezők Szövetsége) – A Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége (MPTSZ) önkéntes alapon működő non-profit társaság, amely a CFP™ nemzetközi ipari (szakmai) szabvány adaptálását tűzte ki célul a magyar pénzügyi szolgáltató szektorban. A Szövetség az FPSB követelményrendszerének megfelelően működő magyarországi szervezet, amelynek küldetése a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás fejlesztése az ügyfelek érdekeinek védelme mellett magas minőségi elvárások biztosításával.